Antón, un niño de 6 años, decora su casa por el cumpleaños de su hermana. El perro se come la torta, su mamá va a preparar otra pero le falta azúcar. Antón va al almacén. Comenzará su aventura.

Antón es sorprendido en el bosque por el Circo de las Apariencias, Blas le dice que es peligroso. El presentador anuncia como atracción a la Primavera. Antón y Blas idean un plan para rescatarla.

Antón se adentra al bosque de las sonrisas, hábitat del lobo, que perdió su sonrisa y por eso se muestra malvado y traicionero. Antón se la devolverá.

A Antón se le cae el azúcar en el fondo del mar; cree que agarró otro paquete, llega al árbol sabio, trayendo la primavera. Con el azúcar para la torta podrá celebrar el cumple de su hermana.